投资顾问
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投资/理财顾问 岗位职责 1、负责开拓目标市场,收集整理客户资源; 2、根据客户的需求提供理财、咨询等综合的、全方位的金融、投资及理财合理化建议服务; 3、为客户讲解公司的投资项目及投资方案; 4、与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系; 5、收集金融市场信息和公司投资项目动态,及时向客户传递公司理财产品与服务信息; 6、完成既定营销及基础目标任务; 7、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和商务技能; 8、不断拓展客户群体,扩大中、高端客户群,同时维护客户,深度挖掘客户价值。
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